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3月7日股市收评 沪指收复3100点 放量大涨机会如何把握?

本文来源:3月7日股市收评

3月7日股市收评

A股大势研判

 

市场放量大涨,券商股表现抢眼,热点层出不穷,为行情提供正面支撑。从成交状态上来看,买盘持续推动,上涨趋势有望延续,仍可谨慎看多。不过部?#25351;?#32929;逐步出现泡沫化状态,脱离基本面的收益适时兑现。

 

行情势头良好,仍可持股待涨

 

市场回顾

承接周二涨势,昨日两市顺势高开,随后多次来回拉锯,但都有惊无险,临近尾盘,券商挺身而出,指数再度刷新高点,个股全线上扬,共210家涨停,赚钱效应爆棚。沪指高开高走,收盘大涨1.5%,并突破3100点,延续逼空态势,仍可谨慎看多。

板块方面,证券、多元金融、钢铁?#26085;?#24133;居前,酿酒、半导体、食品饮?#31995;?#36300;幅居前。两市成交11063亿,环比小幅增长,创反弹以来天量,交?#20817;?#24120;活跃,不过大宗主力、北上资金等呈净流出状态,说明大涨背后也有资金撤退。?#29616;?#25351;出,三月中上旬仍是做多窗口,短期来看,行情势头良好,建议持股待涨。

 

市场研判

两会期间,市场氛围良好,减税降费落地力度超出预期为行情再扩张提供持续动力。短期看,市场连涨四天处于年内高位,从市场表现看,做多情绪高涨,反复强化趋势,场内买盘强劲,导致短时间内易涨难跌,市场上行趋势强劲,离3150目标只有一步之遥。

19年初以来,市场惊喜不断,频创年内新高。我们认为,沪指3100点或许并非最终高点,行情上行曲线将继续陡峭化,在操作层面,如果涨得太快并引发获利回吐,轻仓的投?#25910;?#21487;考量适当加仓。两会结束前,受买盘的推动强势格局有望延续。因此,上期【投资内参】中提示,在5日线上方可安心做多,节奏上3月中上旬仍可为。不过在个股估值方面,部?#25351;?#32929;正在逐步走向极端,不少绩差股、垃圾股出现泡沫化状态成预期外风险,这绝非常态行为,脱离基本面的收益要适时兑现。

 

后市策略

市场放量大涨,券商表现抢眼,热点层出不穷,为行情提供正面支撑。从成交状态上来看,买盘持续推动,上涨趋势有望延续。

 

3月7日股市收评

 

 

 

 

 

大类资产及宏观事件解读

 

权益:?#29616;?#32508;指上攻3100点,向上趋势延续;港股上涨动力将趋缓,关注年报;美股波动或增加,关注议息会议。

固定收益:利?#25910;?#20173;有调整,增配类固收产品。

商品:?#24179;?#36235;势?#28304;媯?#36180;率略逊;原油供需博弈,短期震荡。

 

行业热点

 

证券:?#23548;?#19982;股价共振,32家上市券商2月净利润环?#20173;?#38271;50%

重点关注:?#34892;?#35777;券、东方证券

通信:华为和移动完成eMTC VoLTE技术验证,开启物联语音新时代

重点关注:?#34892;?#36890;讯、高新兴

房地产:沪苏浙交界处将设立长三角一体化示范区

重点关注:光大嘉宝、滨江集团

医药:国家医保局发文,明确医保支?#37117;邸?#21152;强回款、任务?#32972;?#31561;

重点关注:恒瑞医药、泰格医药等

纺织:政府工作报告提更大规模减税,利好女装、家纺?#23548;?/p>

重点关注:歌力思、太平鸟

家电:政府工作报告提更大规模减税,对家电企业利润影响正面

重点关注:格力电器、美的集团

新能源:汽车工业协会董扬:新能源汽车地补将有重大调整

重点关注:许继电气、国电南瑞

 

 

 

 

1、证券

32家上市券商2月营收191.74亿,环比+14%(可比28家同比+165%);净利润88.76亿,环比+50%(可比26家同比+391%);净资产较上月增加88.61亿。

 

点评:2月?#29616;?#32508;指+13.79%,创业板指+25.06%;股基日均成交额环比+93.55%至6258.78亿;月末两融8047亿,环比+10.50%,券商?#23548;?#26292;增符合预期,可继续关注?#34892;?#35777;券?#25237;?#26041;证券。

 

2、通信

近日,华为和中国移动在青岛共同完成了eMTC VoLTE的技术验证,能够为需要语音业务的物联应用提供低成本的解决方案。

 

点评:1、NB-IoT和eMTC已经被3GPP确定为5G时代的LPWA物联技术的组成部分,NB-IoT主要面向低功耗、?#36864;?#29575;、大连接无语音需求的场景,eMTC面向低功耗、中高速率、支持语音的场景,两者互为补充,协同发展。2、万物互联将是5G时代的重要应用场景,建议积极关注无线基站设备龙头公?#23616;行?#36890;讯和致力于物联网与车联网领域的细分龙头公司高新兴。

 

3、房地产

上海市委书?#25250;?#24378;:沪苏浙交界处将设立长三角一体化示范区。

 

点评:科创板将推动区域内创新创业企业发展,同时长三角区域一体化示范区将进一步带动经济发展,认为上海、杭州等基本面较好的城市地产价值提升,建议关注span>和span>。

 

4、医药

国家医保局发布《关于国家组织药品集中采购和使用试点医保配?#29366;?#26045;的意见》,将对试点地区集中采购中选?#20998;?#23454;行医保基金预付政策、医保支付标?#21152;?#37319;购价的协同、完善医保支付方式、建立医院集中采购考核机制等。

 

点评:本次国家医保局明确了医保支?#37117;邸?#21152;强回款、任务?#32972;?#31561;,态度十分明?#38750;?#25972;体严于上海版本,略超市场预期,还需继续观察试点省份的落实情况。“4+7”后续政策出台对市场情绪边际影响将逐渐下降,?#25237;?#20223;制药回归制造,医药企必须向创新转型。关注span>、span>、span>、span>等。

 

5、纺织

3月5日上午,政府工作报告指出,2019年我国将进行新一轮的减税,增值税税率将由16%、10%、6%三?#24403;?#20026;13%、9%、6%三档,较高的两?#23548;?#21010;下调税率。

 

点评:若增值税由16%降至13%,分行业看,纺织服装行业中,女装子行业公司净利润平均增长8.9%,家纺子行业公司净利润平均增长7.6%,增值税下调对女装、家纺或有更好的?#23548;?#25512;动。关注span>、span>等

6、家电

政府工作报告提出实施更大规模的减税,其中明确深化增值税改革,将制造业等行业现行16%的税率降至13%。

 

点评:政府降低增值税对家电企业利润影响正面,考虑到家电行业格局较稳定,预计减税效应会由厂商和消费者共同分享,对龙头厂商利润带来5%以上的增长,建议适当关注span>、span>span>。 

 

7、新能源

近日,中国汽车工业协会常务副会长董扬在接受国内媒体采访?#20445;?#23545;于新能源?#22266;?#25919;策的细节进行了回应。他表示,新能源汽车的?#22266;?#25919;策很快就要出炉,而地补将有重大调整,“地补就不补车了”,其表示,地补的方向是“补电”,加强地?#20132;?#30784;充电建设。

 

点评:新能源汽车?#22266;?#25919;策未出,若?#21019;?#35828;法,将利好充电设备生产及运营企业,考虑到国网系仍是国内充电设施建设的主力,建议适当关注span>、span>等公司。  

 

(平安证券PB投研策略团队:李峰、赵迪、李人杰、丁宁、易佳平)

 

 

3月7日股市收评

 

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说明:平安证券科学投顾精选长线金股、近期牛股和主题热股,发掘“好公司”、抓住“好价格”、把握“好仓位”。

 

投资锦囊  

外资带来的A股定价权变化

 

投?#24066;?#30475;大势:外资持续加码A股,量变引起?#26102;洹?#26681;据人民银行数据,境外资金(含机构与个人)截至2018年末持股市值约1.15万亿,占A股总市值的比例持续提高,这种局面很大程度上受益于中国金融市场的开放。沪深港通推出后,海外机构投?#25910;噠业?#20102;一条更加便捷、额度更高的A股投资渠道,这一资金流入渠道逐步取代原有的QFII和RQFII机制。多家机?#20849;?#31639;,2019年外资持股占比将与国内公募基金势均力敌,其在A股的定价权正逐步增强。

 

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3月7日股市收评




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