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利財網

資本大佬劉益謙連續踩雷:入股長江證券浮虧50億

原創 大摩財經 2018-09-22 00:43

上市公司長航鳳凰(000520)關聯公司港海建設因負債35.8億破產重整,這讓新理益系資本大佬劉益謙再度進入大眾視野。

今天有消息稱長航鳳凰實控人陳德順旗下公司港海建設宣告破產重整,而資本大佬劉益謙也在港海建設股東名單之中。

資本大佬劉益謙連續踩雷:入股長江證券浮虧50億

大摩財經查詢發現,天津市第二中級人民法院早在8月9日就刊登公告稱,根據港海(天津)建設股份有限公司的申請,已于7月31日受理港海(天津)建設股份有限公司破產重整一案。

資本大佬劉益謙連續踩雷:入股長江證券浮虧50億

2015年,陳德順控制的天津順航接手面臨破產重整的長航鳳凰17.89%的股權,天津順航與長航鳳凰原大股東長航集團簽署《股權轉讓協議》,約定天津順航將長航鳳凰全部資產、負債、業務、人員作為置出資產通過資產置換等合法方式整體置出,并約定于2016年5月31日之前將該等置出資產無償、無條件交付給長航集團或其指定的第三方。

兩年前,長航鳳凰披露港海建設78億借殼案,擬以全部資產及負債(包括或有負債)與港海建設全體股東所持有的港海建設100%股權進行等值資產置換,港海建設100%股權按照評估值作價78.7億元左右,置換差額76億元由長航鳳凰發行股份支付。注入盈利能力強的疏浚吹填類資產后,上市公司的業務將由航運業變更為土木工程建筑業。

根據當時公告,陳德順間接持有上市公司的股權比例合計為45.67%,交易完成后,仍為上市公司的實際控制人。

港海建設當年資產評估報告顯示,2015年11月23日,天津順航與劉益謙簽署協議,約定天津順航將其持有的港海建設36083175股股份無償轉讓給已經出資1932萬的劉益謙。劉益謙以5.42%位列港海建設的第五大股東。重組完成后,劉益謙將持有1.72億股長航鳳凰的股份,占比3.09%。

然而到了2016年9月份,重組事項由于置入資產港海建設申請“港口與航道工程施工總承包一級”資質事宜未獲批準的原因而告吹。此后,天津順航又與廣東文華簽署了《股權轉讓協議》,但最終仍告失敗。

舉牌見緩

有“資本獵豹”之稱的劉益謙近年來多以“收藏大王”的身份出現在媒體報道中,2014年4月,劉益謙以近3億港元拍得明成化斗彩“雞缸杯”,獲得了“雞缸杯大叔”的稱號。去年年底,劉益謙親自上陣出任其實控的國華人壽的公司代言人。

資本大佬劉益謙連續踩雷:入股長江證券浮虧50億

在收藏界的名頭越來越響,而在A股市場,劉益謙和他的新理益經過一段密集舉牌后,勢頭見緩。

世紀之交,劉益謙憑借獨到眼光,靠大肆收購法人股迅速積累浮盈,完成早期資金積累。此后。劉益謙通過新理益集團入主天茂集團,進軍實業。

與此同時,劉益謙與旗下公司仍在資本市場尋找獵物。自2009年起,劉益謙大舉參與上市公司的增發,因此獲得一個新的稱號:增發大王。據統計,近幾年來,劉益謙參與了超過30家公司的定向增發,斥資近百億。

在增持較為密集的2015年,天茂集團旗下的國華人壽三個月時間先后增持了7家上市公司,分別為有研新材、國農科技、天宸股份、新世界、東湖高新、華鑫股份、長江證券,投資金額高達42億元。當年,劉益謙此舉號稱“為國救市”。

此后,國華人壽舉牌放緩。根據中國保險行業協會網站披露,國華人壽最近的舉牌發生在2016年下半年,分別舉牌了龍宇燃油、天宸股份。

頻頻踩雷

作為集保險、證券、投資于一身的金融大佬,劉益謙近兩年來在A股市場連續踩雷 。

長江證券是劉益謙最近幾年最重要的投資之一。2015年上半年,劉益謙通過旗下新理益集團,斥資100億元受讓青島海爾持有的14.72%的長江證券股權,成為長江證券的第一大股東。此后,劉益謙又通過旗下國華人壽僅需增持長江證券。

2018年半年報顯示,長江證券的第一大股東為劉益謙控制的新理益集團,持股比例為12.89%,劉益謙控制的國華人壽持有長江證券4.28%的股份,二者合計持有長江證券17.17%的股份。

長江證券第二大股東和第三大股東湖北能源和三峽資本的實際控制人均為中國長江三峽集團公司,二者合計持有長江證券15.19%的股份。

股權分散,第一大股東與第二大股東持股比例接近,長江證券2018年半年報還顯示,截至今年第二季度末,長江證券無控股股東,也不存在實際控制人。

目前,長江證券股價已跌至5塊左右,較劉益謙2015年受讓時每股14.33元/股,已經跌超一半,也就是說,劉益謙單筆百億投資已虧損近半。

同樣讓劉益謙遭受損失的還有其在2013年買入的國民技術。

2013年11月,劉益謙斥資2億元從國民技術當時的大股東中國華大處,受讓1114.20萬股國民技術股票,占總股本的4.0963%,每股17.95元。

一番增持、減持之后,2018年半年報顯示,劉益謙持股已變為899.28萬,占比1.6%。

在經過被騙5億風波之后,國民技術股價大跌,2018年4月曾短暫回升,但此后又再度下跌,目前股價不到10元。而值得注意的是,劉益謙在二季度減持1569.85萬股,占比2.78,%,劉益謙持股由此降至第二位。與其17.95元的買入價格相比,是筆虧本買賣。

劉益謙還在2015年高調入局互聯網金融,推出理財平臺一仟金融。工商資料顯示,一仟金融運營主體為上海一仟互聯網金融信息服務有限公司,股東為新理益集團和上海仝懿網絡科技合伙企業,不過,該平臺并未攪動起什么水花,受關注度也頗低。




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